Ros Forniture Alberghiere
Pentole Agnelli
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 09 dicembre 2019 | aggiornato alle 17:44| 62476 articoli in archivio
Ros Forniture Alberghiere
Rotari
HOME     BEVANDE     TENDENZE e MERCATO

Il Gruppo Campari sui mercati USA Collocamento per 250 milioni di dollari

Il Gruppo Campari sui mercati USA Collocamento per 250 milioni di dollari
Il Gruppo Campari sui mercati USA Collocamento per 250 milioni di dollari
Pubblicato il 18 giugno 2009 | 14:35

Il Gruppo Campari ha completato con successo un collocamento privato presso investitori istituzionali nel mercato americano di senior unsecured notes per 250 milioni di dollari. L'operazione rappresenta un ritorno di successo del gruppo sul mercato americano dopo le operazioni degli anni scorsi

 Il Gruppo Campari ha completato con successo un collocamento privato presso investitori istituzionali nel mercato americano (US private placement) di senior unsecured notes per 250 milioni di dollari.

Bank of America Merrill Lynch (lead bookrunner) e Calyon Securities (USA) Inc. hanno agito in qualità di placement agents. In seguito alla forte richiesta da parte degli investitori americani, l'importo sottoscritto è stato incrementato a US$250 milioni rispetto all'offerta iniziale di US$150 milioni.


La transazione è strutturata su tre tranche rispettivamente di US$40 milioni, US$100 milioni e US$110 milioni e con scadenze bullet rispettivamente a 5 anni, 7 anni e 10 anni, nel 2014, 2016 e 2019. La cedola fissa è rispettivamente del 6,83%, 7,50% e 7,99%.


Le notes sono state emesse da Redfire, Inc., società con sede in Delaware (USA) interamente controllata dalla capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. I proventi dell'emissione saranno utilizzati per rifinanziare il debito assunto dal Gruppo per la recente acquisizione di Wild Turkey, allungandone sostanzialmente le scadenze a condizioni di tassi d'interesse favorevoli, senza piano di ammortamento del capitale.


Questa operazione rappresenta un ritorno di successo del Gruppo Campari sul mercato degli US private placement dopo le operazioni concluse nel 2002 e nel 2003.

Articoli correlati:
La Campari compra il burbon Wild Turkey Triplicherà il fatturato all'estero
Campari, 2008 chiuso in positivo Il Crodino traina la crescita
Campari entra tra le 40 società del paniere Standard & Poor's/Mib
Campari alla "conquista" del mondo: nuove acquisizioni in America e Ucraina

© Riproduzione riservata

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!
Iscriviti alle newsletter quotidiane e ricevile direttamente su WhatsApp
Ricevi in tempo reale le principali notizie del giorno su Telegram
Iscriviti alle newsletter settimanali inviate via mail

“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi media disponibili”

Alberto Lupini


talia a Tavola alimenti food bevande caffè birra distillati vino salute diete ristorazione aziende attrezzature ristoranti pizzerie bar enoteche hotel SPA agriturismi appuntamenti fiere turismo circoli libri stampa ricette oroscopo enogastronomia territorio ospitalità  horeca

SCRIVI UN COMMENTO    
Esprimi liberamente il tuo commento scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed indirizzo e-mail e il campo alfanumerico di sicurezza.
 
 
 
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e manuali, esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, cliccando sul tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi indicate.

ARTICOLI CORRELATI
Loading...

APPROFONDIMENTI
Loading...
Mostra più articoli >



Caricamento...
Edizioni Contatto Srl - via Piatti 51, 24030 Mozzo (Bg) - P.IVA 02990040160 - & Credits - Sitemap - Policy - © ® - Registrazione Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, F&B Manager, ristorazione, pizzerie, pasticcerie, bar, turismo, benessere e salute. Il portale www.italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: la rivista mensile cartacea e digitale Italia a Tavola, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali del lunedì e del sabato rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video, il tg pomeridiano (Iat Live news) e la presenza sui principali social (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch).
Edizioni Contatto Srl - via Piatti 51, 24030 Mozzo (Bg) - P.IVA 02990040160
& Credits - Sitemap - Policy - © ®
Registrazione Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, F&B Manager, ristorazione, pizzerie, pasticcerie, bar, turismo, benessere e salute. Il portale www.italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: la rivista mensile cartacea e digitale Italia a Tavola, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali del lunedì e del sabato rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video, il tg pomeridiano (Iat Live news) e la presenza sui principali social (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch).